芯片有多疯？司机身上绑256枚CPU闯海关！半导体板块疯涨，中国移动、华为纷纷入局 #热点复盘#

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A股半导体板块热得发烫的同时，芯片市场又出现了不法分子的身影。

继上个月香港发生芯片抢劫案后，7月5日，海关总署公布了两起芯片走私入境案：港珠澳大桥海关两辆入境客车司机，分别藏绑256枚和52枚CPU（中央处理器）被查获。不发分子频频将手伸向芯片，从侧面说明全球芯片涨价潮依然没有停止。

芯片涨价推动了整个半导体板块的景气度，也充分反应在业绩上。7月以来发布半年报业绩预告的上市公司大部分出现大幅预增。与此同时，华为、中国移动、大基金二期纷纷再次投资半导体行业。

256枚CPU绑身上，海关查获两起走私入境

据海关总署7月5日发布的视频，近日，港珠澳大桥海关在大桥口岸连续查获两起跨境客车司机走私CPU进境案。

6月16日，现场海关人员在进境客车通道对一辆粤澳两地牌客车进行查验时，发现司机方某行动异常、神色紧张，经进一步查验，海关人员在其两肋、小腿等处查获绑藏的英特尔CPU共计256枚。

此外，6月26日，现场海关人员又发现一辆走私芯片的车辆，在对一辆粤澳两地牌客车进行非侵入式机检查验时发现图像异常，随即对该车进行人工重点查验，在其主副驾驶座位间查获全新包装的英特尔CPU共计52枚。

海关总署表示，以上案件均已根据海关规定作进一步处理。

根据国家法律法规，以藏匿、伪装、瞒报、伪报或者其他方式逃避海关监管，运输、携带、邮寄国家禁止或者限制进出境的货物、物品或者依法应缴纳税款的货物、物品进出境的是走私行为，将被依法追究法律责任，情节严重构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。

自今年以来，全球芯片短缺的情况不断加剧。由于缺芯，全球多个汽车公司一度停产。受缺芯浪潮蔓延的影响，芯片价格不断水涨船高。也是在这种情况下，芯片一时之间似乎成为了“硬通货”，于是接连有不法分子盯上了芯片。

就在上个月的6月16日，香港还发生了一次涉及金额500万港元的芯片抢劫案。据香港媒体报道，6月16日下午3时左右，中国香港屯门发生一起贵价芯片抢劫案，一名32岁送货男子在河田街东亚纱厂工业大厦遭3名男子袭击，十多箱芯片被匪徒抢走。

报道称，被劫走的为贵价芯片，共计14箱，价值约500万港元，每箱约合人民币30万元。在接到报案后，警方随后封锁现场并截查可疑车辆。从抢劫的情况来看，犯罪分子应该事先知道送货的箱子里是价值不菲的芯片。显然，芯片价格大幅涨价是不法份子盯上它的主要原因。

需求太旺，中国移动、华为等巨头纷纷入局

目前，世界各国都已经在加大芯片制造领域的投入，但由于以新能源汽车、5G、物联网为代表的“智能制造”领域正处于高速发展期，芯片的需求在快速增加，直接导致芯片供不应求。除此之外，美国持续已久逆全球潮流的芯片技术出口管制，也加深了整个半导体行业的供需矛盾。

除了政府部门不断加码以外，国内多家大型公司也开始纷纷布局。

就在A股半导体行情再度爆燃之际，7月5日又传出华为杀入了第三代半导体领域。华为旗下的投资机构——深圳哈勃科技投资合伙企业入股了东莞市天域半导体科技有限公司，后者是我国我国首家专业从事第三代半导体碳化硅 (SiC) 外延片研发、生产和销售的高新技术企业。

实际上，这也不是华为第一次入局半导体行业了。为了摆脱对美国的依赖，华为在芯片产业链都有不少投资。据统计，截至目前，华为已经投资了10多家半导体企业。而过去3年时间内，华为已累计投资入股了41家芯片半导体公司。

除了华为，中国移动也正式进军半导体行业。7月4日，据中移芯片官微披露，中国移动旗下中移物联网全资子公司芯昇科技有限公司于2021年7月正式独立运营。中移芯片表示，此举是为了积极落实国企改革三年行动计划，打造一批国有科技型企业改革样板和自主创新尖兵，依据中国移动“科改示范行动”的整体改革布局。

天眼查APP信息显示，芯昇科技有限公司经营范围包括：集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计、服务及产品制造；物联网技术研发和技术服务；物联网设备制造和销售；智能家庭消费设备销售；安防设备销售和制造；智能车载设备的制造和销售等等。

中移动物联网公司党委委员、副总经理刘春阳在公司成立仪式上表示，在科改以及芯片“卡脖子”的背景下，希望芯昇科技未来在芯片领域可以做出新的规模、锻造新的能力、开创新的机制、文化，进行新的布局。

此外，大基金二期近期也有动作。7月2日晚，半导体刻蚀设备龙头中微公司发布定增报告称，该公司向20家机构定向增发8023万股股份，募集资金总额82亿元。大基金二期获配25亿元，认购金额居于首位，认购金额占其定增发行金额的30%。此外，工银瑞信、国泰君安、中金、南方基金、高毅、法国巴黎银行、UBS AG等一众明星机构纷纷参与认购。

业绩大增，A股半导体板块迎来第二次跨越？

自5月初以来，半导体板块发动了一波凌厉的攻势，整个板块指数的累计涨幅高达33%。可以说，科创50和创业板50指数近期的大幅拉升，半导体是功不可没。

Wind半导体板块近期走势图

从个股来看，5月以来涨幅超过50%的半导体概念股接近20只，其中涨幅居前的富满电子累涨276%，明微电子累涨182%，全志科技累涨121%。凭着巨大的涨幅，富满电子和明微电子也成为今年以来半导体板块的大牛股。

从业绩上看，7月以来又有多家公司发布了2021年半年度业绩预告，几乎全部预增，净利润增幅从55%-1200%不等。其中，富满电子7月5日发布的业绩预告称，预计上半年净利润为3亿-3.3亿元，同比增长1124.56%-1247.02%；业绩大幅预增得益于公司新产品成果显现，加之公司产品市场需求旺盛，报告期公司产品销售额、毛利率、归属上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长。

此外，聚灿光电今年上半年预增338.65%～484.87%，净利润为约6000万元至8000万元；长电科技预增249%，净利润约为12.8亿元；乐鑫科技、新洁能净利润都预增超过200%。

对于半导体未来的行业走向，国海证券将本轮半导体行情称为第二次跨越。国海证券7月5日发布的电子行业研报认为，半导体的第二次跨越与第一次相比会有明显不同，本轮行情将会呈现K型分化走势，业绩兑现能力强、产业趋势向好、竞争格局优良的半导体细分领域龙头将引领半导体板块持续上涨。行业景气度方面：（1）汽车处于变革大时代，汽车半导体有望站上历史的进程，迎来历史性的发展机遇。（2）全球半导体持续缺货，上下游产业链持续景气。国海证券认为，半导体缺货对国内产业链影响不一，整体而言，半导体缺货给了国内厂商难得的“试错”机会，国内半导体厂商迎来产业链导入良机。

对于下半年以及明年的走势，国金证券今日发布的半导体行业中期策略报告认为，在半导体通膨的大趋势下，看好国内外半导体设备龙头，晶圆代工先制程龙头，能够成功转嫁成本给客户的设计公司，及ABF大载板，CPUSocket龙头；但建议明年要先避开高价5G智能手机，在家六机及大尺寸面板，挖矿产业链，及三星美国厂产能回归后的同线产品链。

国金证券研究所估计全球半导体市场将从今年的20%同比增长，趋缓到明年的8%同比增长，全球晶圆代工及封测市场从2021年的20-21%营收同比增长趋缓到2022年的9%同比增长，全球存储器市场从2021年的30%营收同比增长趋缓到2022年的15%同比增长。虽然2022年增长趋缓，但持续看好新兴市场中低价位5G智能手机，电动/自驾车用，AI服务器，AR/VR半导体，内存DRAM，及国产半导体，设备，材料替代需求。首次给予全球半导体行业比较保守的“增持”评级，维持对国内半导体行业的“买入”评级。

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