2020年中国预浸料进出口现状分析，进口替代民用市场前景广阔

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一、预浸料分类
预浸料是制造复合材料的中间材料，其优劣直接关系到复合材料质量。碳纤维预浸料是指用碳纤维纱、环氧树脂经过涂膜、热压、冷却、覆膜、卷取等工艺加工而成的复合材料。
预浸料按增强体物理形状可以分为单向预浸料和织物预浸料；按宽度分类有宽、窄带；（几毫米或几十毫米）预浸料；按增强体种类分有碳纤维增强预浸料、玻璃纤维增强预浸料及芳纶纤维增强预浸料等；按基体品种分则有热塑性预浸料和热固性预浸料；按固化温度分可分为低温（80℃）、中温（120℃）、高温（180℃）固化预浸料。其中热塑性预浸料和热固性预浸料是最常用的分类方式。

预浸料分类

资料来源：公开资料整理

二、全球预浸料行业市场规模
预浸料应用领域广泛，航空航天是其主要应用领域，2018年全球预浸料市场约67亿美元，并有望在未来几年保持10.5%的年复合增速，至2024年达到115亿美元。目前航空领域预浸料市场已占到全部用途预浸料市场的70%以上，且占比仍将持续上升。

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相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国碳纤维预浸料行业投资分析及发展战略研究咨询报告》





三、中国碳纤维预浸料进出口现状分析
目前我国预浸料产品的应用集中在相对低端的体育休闲产业，在航空航天、工业领域占比较少，高端领域碳纤维预浸料较依赖进口，但在2018年，中航复材生产的单通道商用飞机用国产预浸料完成首批交付，实现了此领域国产材料零的突破；近年来我国碳纤维预浸料进口量呈下降趋势，2020年我国碳纤维预浸料进口量为1038.42吨，同比下降24.1%；截至2021年1-4月我国碳纤维预浸料进口量为538.9吨，同比增长91.25%，出口量为150.61吨，同比增长13.64%。

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

进出口金额方面，据统计，截至2021年1-4月我国碳纤维预浸料进口金额为0.38亿美元，同比增长78.8%，出口金额为0.07亿美元，同比下降30.48%。

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

从我国碳纤维预浸料进口来源地进口额分布来看，2020年我国从日本进口碳纤维预浸料花费3964.52亿美元，从美国进口碳纤维预浸料花费1680.46亿美元，从韩国进口碳纤维预浸料花费597.33亿美元。

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

从我国各省市碳纤维预浸料进口额来看，2020年广东省进口碳纤维预浸料2338.27万美元，位居全国第一；排第二的是上海市，2020年进口额为1500.02万美元；其次是山东省，2020年进口额为1068.47万美元。

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

四、预浸料行业竞争格局分析
目前，国外航空复合材料工艺技术较为成熟，在飞机和发动机上已实现大范围应用。航空复材最大的市场在北美，其中赫氏公司在碳纤维预浸料市场拥有约40%的份额，和索尔维市场份额相当，两家公司共同占据全球预浸料市场领导地位。

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中航高科是我国军用预浸料核心卡壳企业，核心全资子公司中航复材主营预浸料、蜂窝及芯材复合材料等，预浸料是主营产品，是碳纤维复合材料的核心中间产品，中航复材覆盖所有航空装备型号且市占率高达95%以上，中航复材和航空工业集团签订关联交易协议向其旗下沈飞、成飞等主机厂供应预浸料，截至2020年中航高科预浸料关联交易额达到22.96亿元，同比增长36.81%，2015-2020年复合增长率为18.58%。

资料来源：公司公告，华经产业研究院整理

中航高科航空预浸料业务主要由子公司中航复材开展，中航复材在高性能树脂及预浸料技术等方面处于领先地位，承担了主要军机用预浸料的生产和供应；经营方面，据统计，截至2020年中航复材营业收入为26.7亿元，同比增长37%，净利润为4.97亿元，同比增长66.8%。

资料来源：公司公告，华经产业研究院整理

除中航复材外，国内军用航空预浸料领域供应商还有恒神股份等公司，据统计，2020年恒神股份碳纤维预浸料业务收入为3.6亿元，同比增长125%；光威复材也生产部分预浸料，但主要用于非军用航空领域，2020年光威复材预浸料业务收入2.4亿元，同比增长33.3%。

资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理

五、预浸料成型工艺及应用分析
预浸料作为复合材料由原料向制品过渡的中间产品，并不能直接地进行应用，而是要经过进一步的加工处理制成成品才能应用。如图4所示，从预浸料到成品的加工工艺主要有：真空袋-高温固化工艺、热压罐工艺、预浸料模压工艺（PCM工艺）、预浸料带卷管工艺/预浸丝缠绕工艺和压力袋工艺这五种工艺。
预浸料主要采用的处理工艺，制备过程相对复杂，对纤维损伤较大。因此提高纤维增强复合材料的综合性能，使产品具有合理的性价比将会成为研究的热点。国内使用的碳纤维增强热塑性复合材料主要还是依靠进口，高性能预浸料的供应则被TenCate、Cytec、Ticona等公司所垄断，他们具有各个系列的玻璃纤维/碳纤维增强PPS和PEEK热塑性预浸料，被垄断后的预浸料价格居高不下。
国内对热塑性复合材料预浸料的制备和研究有一定的基础，但与发达国家相比，仍存在很大的差距，目前我国仍缺乏材料制备和结构成型相关的关键技术及设备。

预浸料成型工艺及应用

资料来源：公开资料整理

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