2021年挖掘机产销量、进出口及竞争格局分析，国产挖掘机强势崛起

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一、挖掘机需求结构
现在所指的挖掘机是指液压挖掘机，应用场景广阔，功能多样。可以适用于土方挖掘、建筑拆卸、路面翻修等工作场景，其应用场景包括：（1）铁路、公路、市政等基础设施建设；（2）房地产投资带来的土方挖掘；（3）矿山开采带来的采掘需求；（4）制造业基础设施建设带来的土方挖掘需求；（5）农村基建和其他应用。

挖掘机需求结构

资料来源：公开资料整理

二、中国挖掘机产销量现状分析
2011-2015年我国挖掘机产量呈波动下降趋势，2016年我国在煤炭、钢铁等行业启动供给侧改革，大型煤炭、钢铁开采企业的开工率回升。采矿行业的回暖提振了工程机械、重卡、挖掘机等设备的需求，自2016年开始我国挖掘机产量持续回升，截至2020年我国挖掘机产量达到40.11万台，截至2021年1-4月我国挖掘机产量为18.22万台，同比增长61.33%。

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

销量方面，从2016年开始，我国挖掘机销量持续增长，2020年我国挖掘机销量达到32.76万台，截至2021年1-4月我国挖掘机销量为17.35万台，同比增长52.1%。

资料来源：中国工程机械工业协会，华经产业研究院整理

2020年我国工程机械各细分品种中，叉车销量达到历史新高的80.02万台，挖掘机销量为32.76万台，而挖掘机则仍是各类机械中销售价值总量最大的品种，2020年我国挖掘机销售价值总量占比57.22%。

资料来源：中国工程机械工业协会，华经产业研究院整理

资料来源：中国工程机械工业协会，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国挖掘机市场竞争策略及行业投资潜力预测报告》





三、中国挖掘机行业进出口现状分析
根据中国海关总署数据显示，2021年1-4月我国挖掘机进口数量为0.29万台，同比下降37.47%，出口数量为2.84万台，同比增长119.5%。



注：数据统计于海关编码：84295211（上部360度旋转的轮胎式挖掘机）、84295212（上部360度旋转的履带式挖掘机）与84295219（上部360度旋转的其他挖掘机），下同。

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

进出口金额方面，据统计，截至2021年1-4月我国挖掘机进口金额为1.77亿美元，同比下降26.14%，出口金额为13.18亿美元，同比增长91.48%。

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

从我国挖掘机进口来源地进口额分布来看，2020年我国从日本进口挖掘机3.99亿美元，位居第一；排第二的是韩国，2020年进口额为2.33亿美元；其次是法国，2020年进口金额为0.19亿美元。

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

2020年我国挖掘机共出口到188个国家或地区，其中出口到比利时金额最高，出口额为2.77亿美元；排第二的是美国，出口额为2.12亿美元；其次是泰国，出口额为1.79亿美元。

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

从我国各省市挖掘机进口额分布来看，其中上海市与广东省进口额超过2亿美元，分别为2.48亿美元与2.3亿美元；天津、江苏、福建、浙江挖掘机进口额均在千万元以上。

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

从我国各省市挖掘机出口额分布来看，2020年江苏省挖掘机出口金额达到12.57亿美元，遥遥领先于其他地区；排第二的是上海市，2020年出口额为3.59亿美元；其次是山东省，2020年出口金额为1.5亿美元。

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

四、中国挖掘机行业竞争格局分析
2010年，我国挖掘机市场还是以日、韩、欧美品牌为主导，国产品牌市场占有率不到30%。经过近10年的行业格局的演变，2020年我国挖掘机市场国产品牌市场占有率已达到62%，其中以三一重工为代表，2020年三一挖机总销量达到98705台，全球份额达15%，首夺全球销冠，国内市场份额达27.97%；

资料来源：公开资料整理

五、中国挖掘机行业发展趋势
国产挖掘机品牌，曾走过一段漫长的蹉跎岁月。从测绘仿制到技术合作，始终不得要领；从买图纸到买部套，命运一直被拿捏在外国人手里；从中外合资到外商独资，总是被动地任由外资品牌“算计”。
国产挖掘机品牌，逐渐行走在奋进之路上。从设计到工艺，从发动机到泵阀，国产品牌都在迎头赶上；从市场开拓到品牌营销，从丧失90%的市场到抢回70%的市场份额，国产品牌不断开疆拓土、攻城拔寨。国产挖掘机品牌正在强势崛起，这种崛起不只是量的崛起，更是质的崛起。不再是小挖和局部市场的部分崛起，而是全机种和经营全方位的全面崛起。2020年，国产品牌在小挖市场占有率为78%，中挖占有率为64%，大挖占有率为57%。

资料来源：公开资料整理

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