2020年中国聚乙烯醇产能产量及进出口现状，行业集中度不断提升

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一、全球聚乙烯醇行业市场现状分析
全球聚乙烯醇（PVA）生产主要集中在中国、日本、美国等少数几个国家和地区，总装置产能约185万吨，2020年实际产量135万吨左右，其中亚太地区是主要生产地区，占世界总产量85%以上。

资料来源：中国化学纤维工业协会，华经产业研究院整理

聚合助剂、织物浆料和黏合剂是聚乙烯醇的主要下游消费市场，全球聚乙烯醇（PVA）消费结构为：聚合助剂约占24%，聚乙烯醇缩丁醛（PVB）约占15%，黏合剂约占14%，纺织浆料约占14%，纸张浆料和涂层约占10%，其他领域23%。

资料来源：公开资料整理

二、中国聚乙烯醇行业市场现状分析
随着我国经济发展、需求结构调整、环保督查和安全要求的不断提高，化工企业检修停工数量增加较大，据统计，2020年我国聚乙烯醇总产能99.6万吨，实际产量为约81万吨，是世界上最大的聚乙烯醇生产国。

资料来源：中国化学纤维工业协会，华经产业研究院整理

从国内聚乙烯醇消费结构来看，聚合助剂约占38%，织物浆料约占20%，黏合剂约占12%，维纶纤维约占11%，造纸浆料和涂层约占8%，建筑涂料约占5%，其他6%。

资料来源：公开资料整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国聚乙烯醇市场竞争策略及行业投资潜力预测报告》





三、中国聚乙烯醇行业进出口现状分析
进出口方面，除了2020年受疫情影响之外，我国聚乙烯醇出口量呈逐年增加趋势，并且出口量高于进口量，我国已经成为PVA的净出口国，据统计，截至2021年上半年我国聚乙烯醇进口量为2.22万吨，同比增长14.49%，出口量为8.48万吨，同比增长29.90%。

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

进出口金额方面，据统计，截至2021年上半年我国聚乙烯醇进口金额为0.57亿美元，同比增长14.04%，出口金额为1.66亿美元，同比增长51.91%。

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

我国聚乙烯醇进口主要来源于日本、新加坡、美国、中国台湾等国家及地区，据统计，2020年进口日本聚乙烯醇5926.11万美元，进口新加坡聚乙烯醇1552.01万美元，进口台湾省聚乙烯醇923.3万美元，进口美国聚乙烯醇664.04万美元。

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

从我国聚乙烯醇出口目的地出口额来看，我国PVA主要出口到印度、荷兰、巴基斯坦、韩国、印度尼西亚、马来西亚、意大利、土耳其、越南与巴西等国家或地区，其中出口到印度金额最高，出口额为2317.94万美元，随着近年国内企业不断提升生产工艺、开发新产品，我国PVA一般贸易出口占总出口比重总体提升，说明我国聚乙烯醇出口方式结构不断优化。

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

从我国各省市聚乙烯醇进口额来看，上海、广东、云南、江苏是我国聚乙烯醇主要的进口地区，据统计，2020年上海市进口聚乙烯醇3698.87万美元，位居全国第一。排第二的是广东省，进口额为1964.16万美元；其次是云南与江苏，进口额分别为1807.76万美元与1246.44万美元。

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

从我国各省市聚乙烯醇出口额来看，据统计，2020年湖北省聚乙烯醇出口额为7713.01万美元，占比出口总额34%，位居全国第一；排第二的是江苏省，出口额为4443.12万美元；其次是安徽省，出口额为2776.59万美元。

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

四、聚乙烯醇行业竞争格局分析
2020年全球除中国外聚乙烯醇具有代表性的企业主要有日本可乐丽株式会社、日本积水化学工业株式会社、日本合成化学工业株式会社、日本尤尼吉卡（JVP）、美国杜邦公司等，全球合计产能约185万吨。

资料来源：中国化学纤维工业协会，华经产业研究院整理

2020年我国聚乙烯醇树脂企业产能主要分布在七家企业，主要代表企业有安徽皖维高新材料股份有限公司、中国石化集团重庆川维化工有限公司、宁夏大地循环发展股份有限公司、内蒙古双欣环保材料股份有限公司等，合计产能为99.6万吨。

资料来源：中国化学纤维工业协会，华经产业研究院整理

安徽皖维高新材料股份有限公司是国家高新技术企业，具有较强的科技创新和自主研发能力，为我国聚乙烯醇行业龙头企业，据统计，2012-2020年皖维高新营业收入总体呈增长趋势，截至2021年上半年营业收入为37.53亿元，同比增长39.38%，其中聚乙烯醇业务收入为11.06亿元，同比增长9.53%，占比总营收的29.47%。

资料来源：公司公告，华经产业研究院整理

产销量方面，据统计，截至2020年皖维高新聚乙烯醇产量为26.58万吨，同比增长11.96%，销量为22.8万吨，同比增长4.18%。

资料来源：公司公告，华经产业研究院整理

五、中国聚乙烯醇行业发展趋势
随着新技术、新工艺、新产品的推陈出新，新应用领域的不断拓展，以及进口产品逐步被替代，给国内聚乙烯醇·维纶行业带来新的发展机遇。但由于各企业加大出口力度，采取低端激烈竞争方式，并随着中国产业结构调整，工资等成本上升，环保要求高，一些下游产业，如劳动密集型纺织行业搬迁到东南亚一带，使得国内需求增长势头减缓，国外消费增加，出口量增加。行业经过十多年的竞争整合优化，正呈现生产能力优化、集中度提高，市场品种稳定、市场需求缓慢增长、技术壁垒高、新进入少、竞争适度、创新科技发展的新格局，达到一种新供需平衡，发展成为良性新业态。
随着PVA光学膜、PVB膜、聚合助剂、土壤改良、纸品粘合剂、陶瓷粘合剂、环保以及医药和化妆品等PVA下游行业快速发展，对于特种PVA产品的需求十分旺盛，以皖维高新为代表的行业龙头企业的特种PVA产品发展迅速，并加大了对PVA纤维、PVB树脂、PVA光学膜、可再分散性胶粉等产品的研发力度，PVA特殊品种及延伸产品的生产技术日渐成熟，填补了国内多项空白，PVA新产品正在逐步投放市场，市场占有率也在不断提升，普通品种基本实现进口替代，国内PVA行业下游消费结构得到进一步拓展。
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